1.Сан-Микеле (стихи:А.Жуков)
  Одиночество (стихи и.Бродский)
2. На холмах...(стихи:Ю.Кублановский)
3. Неужели пора...(стихи: А.Жуков)
4. Анна Андреевна (стихи: А.Жуков)
5.Мастер и Маргарита (стихи: Ю.Кублановский)
6.И детство вспомнил...(стихи: А.Жуков)
7.Надежда (стихи: Р.Казакова)
8.Острова (стихи А.Жуков)
9.Зазеркалье (стихи: И.Алексеева)
10.Иуда (стихи:Р.Казакова)
11.Флоренция (стихи А.Жуков)
12.Я опоздал на исповадь (стихи:А.Жуков)
13.Утро (стихи: А.Жуков)
14.Приснилась первая любовь (стихи:А.Жуков)
15.Неотправленное письмо (стихи:Ю.Кублановский)
16.Соловки (стихи:А.Жуков)
17.Ты не будешь волноваться (стихи А.Жуков)
18.Перевалов туман (стихи М.Ариевич)
19.Странный разговор (стихи А.Жуков)
20.Отец (стихи: А.Жуков)
       МУЗЫКА: А.ЖУКОВ