1. Я часто улетаю...
2. Золото Великого Ивана
3. Импрессионизм
4. Мне страшно от мысли...
5. Мастер и Маргарита
6. Амур
7. Лесник
8. Земля
9. Утро
10. Цирк
11. Смолоду нырнешь, пересчитаешь...
12. Прощание игумена Филиппа
13. Спас
14. Полустанок
15. Неотправленное письмо
16. Второй Зачатьевский
17. Подмалевок для Кранаха
18. Тени
19. Братья    

В аранжировке:
20. Подмалевок для Кранаха
21. Я часто улетаю...
22. Цирк
23. Неотправленное письмо

музыка, исполнение:
Александр Дедух (1, 4, 8, 10, 12, 17),
Александр Жуков (2, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 16, 18, 19),
Алексей Мальгин (3, 6, 14).


Гитара Игорь Хомич (1-19)
Аранжировка Андрей Концур (20-23)
Звукорежиссер, мастеринг Игорь Лутохин
Студия звукозаписи Creme Records, Студия Центра Павла Слободкина
Фотографии из архива автора, Илья Намясенко
Дизайн Дмитрий Баушев