1. Золото Великого Ивана ( муз., исп. А. Жуков)
2. Импрессионизм (муз., исп. A. Мальгин)
3. "Мне страшно от мысли..." (муз., исп. А. Дедух)
4. Снопик (муз., исп. А. Жуков)
5. Амур (муз., исп. A. Мальгин)
6. Лесник (муз., исп. А. Жуков)
7. Земля (муз., исп. А. Дедух)
8. Утро (муз., исп. А. Жуков)
9. Цирк (муз., исп. А. Дедух)
10. Смолоду (муз., исп. А. Жуков)
11. Игумен (муз., исп. А. Дедух)
12. Портал (муз., исп. А. Жуков)
13. Полустанок (муз., исп. A. Мальгин)
14. Неотправленное письмо (муз., исп. А. Жуков)
15. "Я часто улетаю..." (муз., исп. А. Дедух)
16. Второй Зачатьевский (муз., исп. А. Жуков)
17. Подмалевок для Кранаха (муз., исп. А. Дедух)
18. Шубку (муз., исп. А. Жуков)
В аранжировке:
19. Вечер (муз., исп. А. Дедух)
20. "Я часто улетаю..." (муз., исп. А. Дедух)
21. Цирк (муз., исп. А. Дедух)
22. Неотправленное письмо (муз., исп. А. Жуков)
23. Братья (муз., исп. А. Жуков)
/гитара/ Игорь Хомич (1-18)
Аранжировка - Андрей Концур (18-21)
Звукорежиссер, мастеринг - Игорь Лутохин
Дизайн - Алексей Бурлаков
