1. Я видел перламутровые облака... (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
2. Импровизация (муз. и сл. Лапикова, исп. А. Дедух)
3. В столовке (муз. А. Мальгина, сл. В. Аксенова, исп. А. Мальгин)
4. Чудесно превращение природы (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
5. Монмартр (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
6. Исповедь (муз. А. Дедуха, сл. Л. Дедух, исп. А. Дедух)
7. Девочка (муз. А. Жукова, сл. Саши Галикеевой, исп. А. Жуков)
8. Костер (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
9. Нас оставляют птицы и друзья... (муз. и сл. А. Лапикова, исп. А. Дедух)
10. Сыну (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
11. Мой ангел-хранитель (муз. и сл. А. Лапикова, исп. А. Дедух)
12. Петербург (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
13. Осень (муз. А. Дедуха, сл. А. Жигулина, исп. А. Дедух)
14. Флоренция (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
15. Дежа Вю (муз. и сл. А. Мальгина, исп. А.Мальгин)
16. Не согнув колени... (муз. и сл. А. Лапикова, исп. А. Дедух)
17. Неужели пора... (муз. и сл. А. Жукова, исп. А. Жуков)
18. Как шум дождя... (муз. А. Дедуха, сл. Л. Дедух, исп. А. Дедух)
/гитара/ Евгений Шингарев (1,4,9,11,12,16), Игорь Хомич (8)
/флейта/ Игорь Сунцов (3,4)
/альт/ Никита Щекочин (7)
/виолончель/ Мария Спадони (7)
Аранжировка Андрей Концур
Звукорежиссер, мастеринг Игорь Лутохин
Дизайн Игорь Кукса и Алексей Бурлаков
Отдельное спасибо директору оркестра Siono de Vita
Симонову С. В.
